Teniendo en cuenta su situación personal y familiar, trabajamos con especialistas del área y le ayudamos a diseñar la estructura jurídica-fiscal más adecuada a sus necesidades. Dicha estructura debe ser diseñada de forma que permita gestionar sus activos con total eficiencia, teniendo en cuenta sus necesidades de Confidencialidad, Seguridad y Planificación Sucesoria. Si su familia ya cuenta con un vehículo (Fundaciones, Fideicomisos, etc.), podemos analizar si se están utilizando las mejores opciones.
Planificación de Inversiones y Distribución de Activos
No existe en todo el sistema solar una estrella igual a otra. De la misma forma, cada inversor es único. Desarrollamos estrategias de inversión personalizadas para el conjunto de sus inversiones, teniendo en mente sus necesidades de Liquidez, Horizonte Temporal, Tolerancia al Riesgo y Expectativa de Rentabilidad. El objetivo es maximizar el rendimiento del conjunto de sus inversiones dentro de su perfil de riesgo, buscando siempre la máxima eficiencia de su cartera. A partir de esa premisa, trabajamos con sus banqueros y demás especialistas de inversiones y sugerimos la Distribución Estratégica de Activos más adecuada a sus necesidades y objetivos. La diversificación de las inversiones es fundamental para conseguir una estabilidad en su cartera y protegerla de las oscilaciones del mercado. De la misma forma que cada planeta tiene su lugar en el universo, cada activo cumple una misión en su cartera. El proceso de Planificación de sus Inversiones se fundamenta en tres pilares: análisis racional de las diversas alternativas libre de decisiones impulsivas o emocionales, metodología y sólida experiencia profesional de nuestro equipo.
Selección de Productos y Gestores
Seleccionamos lo mejor del Universo financiero Una vez que el modelo de cartera está definido, hacemos un minucioso análisis de los bancos, productos y gestores disponibles, evaluando especialmente los rendimientos, riesgos y costes. El objetivo es identificar el valor añadido real que esta aportando cada gestor. Para dicho análisis, se utilizan sofisticados sistemas informáticos, compañías de análisis especializadas y nuestra amplia red de relaciones profesionales. Solo después de este proceso indicamos las mejores opciones para su caso específico.
Consolidación de Extractos de Cuenta
Sólo con información Clara y Transparente, podemos verificar si estamos navegando en la Dirección correcta Por eso, desarrollamos un sistema de información personalizado, con informes mensuales sencillos y detallados que consolidan todas sus carteras y muestran claramente la evolución de cada inversión, así como los ingresos y gastos generados. Nuestros informes son de fácil lectura para evitar las confusiones de los extractos de cuentas tradicionales.
Seguimiento y Control
El seguimiento y control riguroso de su cartera es parte integral de nuestros servicios. Le facilitamos toda la información necesaria para ayudarle a comprender y evaluar los progresos conseguidos con la política de inversión y llevamos a cabo, junto con usted, un trabajo continuo de análisis y evaluación de sus inversiones. En un mercado que oscila constantemente, recomendamos los ajustes necesarios con el fin de re-balancear la cartera y mantener la armonía entre sus expectativas, el mercado y su perfil de riesgo.
Formación de los Miembros de la familia
Creemos que es importante que nuestros clientes estén informados de las tendencias en la gestión de recursos familiares así como de la evolución de los mercados financieros. Por ello, una formación continua para los miembros de la familia en estas áreas.
Creación de Consejo de familia
En muchos casos la creación de un Consejo de familia es beneficiosa para facilitar la participación de varias generaciones en la gestión del patrimonio familiar con la ayuda de EUROCAPITAL advisors. Esto permite a los miembros más jóvenes de la familia empezar a asumir las responsabilidades de la gestión junto a los más experimentados y garantizar una adecuada transición generacional.
Filantropía Familiar
EUROCAPITALadvisors puede coordinar la participación familiar en programas filantrópicos.
Coordinación de Red Externa de Profesionales
Mantenemos una amplia red de profesionales y especialistas externos que le pueden asistir en cuestiones específicas relacionadas con temas como servicios jurídico-fiscales, inmobiliarios, seguros, arte, etc.
